Банковский сектор постепенно восстанавливается после кризисного 2022 года. Банки нарастили бизнес, увеличили темпы кредитования и продемонстрировали высокий финансовый результат в 2023 году.
Часть клиентов банков на фоне роста ставок и ужесточения скоринга заемщиков перетекают в МФО. Оформить микрозайм* и получить деньги на банковскую карту в 2024 году проще, чем взять кредит в банке. Подать заявку в МФК и МКК можно онлайн круглосуточно и получить мгновенное одобрение и быстрый доступ к деньгам.
По данным ЦБ РФ, чистая прибыль банков в 2023 достигла 3,3 трлн, в 2022 — 203 млрд рублей.
Рентабельность балансового капитала увеличилась с 2 до 25%. Факторы роста:
Софинансирование льготных программ, включая льготную ипотеку и кредиты для МСБ
Положительная валютная переоценка (разовый фактор) — эффект составил 500 млрд или плюс 15% к финансовому результату за 11 месяцев 2023
Восстановление основных доходов
Сокращение затрат на резервы
90% или 292 банка закончили 2023-й с прибылью, несмотря на падение показателя почти в четыре раза в декабре к ноябрю. Прибыль сектора за 2022–2023 в среднем составила 1,7 против 2,4 трлн в 2021-м. Финансовый результат снизился на 27%.
Драйверами роста выступили топ-10 банков, заработавшие в 2023 году 2,4 трлн или 73% финансового результата всего банковского сектора. В 2022 эта группа банков понесла убытки в 200 млрд.
По словам главы ЦБ РФ, в 2024 чистая прибыль банковского сектора снизится. По данным директора департамента банковского регулирования Центробанка, банки смогут заработать 2,3–2,8 трлн. Центр диапазона — 2,5.
В обзоре ЦБ РФ за декабрь 2023, прогнозная прибыль составляла 2,1–2,6 трлн рублей. Это на 40% меньше, чем в январе 2023 года.
По словам главы ЦБ РФ, в 2024 году существенного сжатия не произойдет. Динамика будет разной: корпоративный портфель увеличится на 6–11%, ипотечные кредиты — на 7–12%, потребкредиты — на 3–8%. Темпы роста кредитования сократятся до 5–10% в годовом выражении.
В 2024 году увеличатся расходы на резервы. Маржа немного снизится на фоне роста ставок и конкуренции. Банкам придется поддерживать большую подушку ликвидности.
Расходы на резервы скорее всего превысят уровень 2023 года — 1,8 трлн. По словам главы департамента ЦБ РФ, показатель будет сопоставим с 2022 годом — 2,5 трлн рублей.
Эксперты SberCIB прогнозируют снижение прибыли банков на 16% в 2024 году до 2,4 трлн рублей. Среднемесячная прибыль будет на уровне 200 млрд рублей.
Факторы, которые могут привести к росту прибыли банков за счет отложенного эффекта:
Корректировка ключевой ставки
Повышение платежеспособности заемщиков
Растущая потребительская уверенность
К концу 2024 года эффект от этих факторов исчерпается. Чистая прибыль снизится из-за роста стоимости привлечения средств. Другие факторы: высокая ставка ЦБ РФ, закредитованность населения, сокращение ипотечных выдач и льготных кредитов. Снижение при базовом сценарии составит 13% по отношению к 2023. Чистая процентная маржа сократится с 4,6 до 3,9%.
Аналитики АКРА прогнозируют прибыль от 2,9 до трех, НКР — более 2,5, Эксперт РА — от 1,7 до 1,9 трлн рублей.
Доля крупнейших банков продолжит расти за счет ИТ-технологий и низкой стоимости фондирования. На банки из топ-100, преуспевших в 2023 благодаря обслуживанию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), будут давить внешние ограничения.
Реклама.
erid: 2VfnxxchjcU
ООО “Финансовый искусственный интеллект”
ИНН 5402076457
